対象セグメント
投資のプロフェッショナルを支援
PEファンド
バイアウト・グロース投資における企業価値評価とDD効率化
VCファンド
スタートアップ投資における成長ポテンシャル分析
事業再生ファンド
ターンアラウンド案件の価値評価と下振れシナリオでの返済能力確認
M&A仲介・FAS
複数手法による価値レンジ・DDチェックリスト・買い手への説明ロジック
サーチファンド
サーチファンド（個人の経営者候補が投資家の資金で1社を買収し自ら経営する形態）。承継ニーズのある企業の把握と、投資家に示せる評価根拠
DDチェックリスト
財務・税務・法務・労務・事業・IT
企業価値レンジ
PER・PSR・純資産・DCF・年倍法・SOTP
再現性
説明可能AI (XAI)
ストレステスト
DSCR・コベナンツ抵触
主要機能
投資判断をサポートするAI
投資委員会向け稟議支援
投資案件の根拠台帳・審査ポイント・ドラフトを自動整理。投資委員会の承認と理由を監査証跡に記録し、LP説明にも転用。
Salesforce連携（CRM）
ファンドのSalesforceを管理画面から接続。投資先マスタの取込・定期同期と、評価結果（企業価値・レンジ・リスク）のAccountへの書き戻し。
取引先管理
投資先ごとの販売先・仕入先・取引銀行を管理。顧客集中リスクやサプライチェーン依存をDDの早い段階で把握。
返済能力とコベナンツのストレステスト
投資先の直近実績に売上・原価率・固定費・金利の下振れをかけ、DSCR・有利子負債/EBITDA・自己資本比率・預金残高・コベナンツ抵触数をシナリオ別に比較。
10秒財務諸表読込
PDFから5期分の財務データを自動抽出。DD初期段階のスクリーニングを大幅効率化。
DSCR割れ・抵触点の逆算
DSCRが1.0倍を割る点と、登録済みコベナンツに抵触する点を逆算。会計の式だけで計算し、言語モデル・乱数は使わないため同じ入力なら同じ結果。
説明可能AI (XAI)
評価根拠を完全可視化。投資委員会・LP向け説明、監査対応に対応。同じ入力からは同じ評価額が出ます。
ポートフォリオ価値評価
投資先全体の価値をリアルタイムで可視化。LP向けレポート作成を効率化。
API連携
既存の投資管理システム・CRMとAPI連携。データサイロを解消し、投資判断の一元化を実現。
投資管理機能を大幅強化
投資判断記録から経営者評価まで、投資業務をトータルサポート
Investment Logic Recorder
投資判断の根拠を構造化記録。投資テーマ・リスク・期待リターンを体系的に管理。審査プロセスの透明性と再現性を確保。
Expert-in-the-Loop
外部専門家評価を統合管理。技術・市場・法務・財務の4軸で専門家意見を収集・定量化。評価の信頼度を可視化。
LP月次レポート自動生成
LP向けレポートを自動生成。ポートフォリオサマリー、バリュエーション推移、イグジット見込み、リスク分析を包括的に出力。
Survival Runway Simulator
投資先のキャッシュフローをシミュレーション。現在のバーンレートから残存期間（Runway）を算出。3シナリオで資金繰りリスクを評価。
経営者の質 定量化エンジン
経営者・経営チームの質を24指標で定量評価。6カテゴリでS〜Eグレード判定。投資判断の客観性を向上。
投資先のリスクを多角的に可視化
M-Score・業界ベンチマークで粉飾リスク・経営悪化を早期検知
マルチパースペクティブ・リスク分析
EMR（利益操作リスク）/BR（倒産リスク）/BDR（経営悪化リスク）の3視点から投資先リスクを統合評価。
M-Score時系列異常検知
Beneish M-Scoreを最大10期分時系列分析。投資先の粉飾リスクを早期発見し、エグジット判断を支援。
業界別リスク特性分析
18業種それぞれのリスク特性を考慮。業界ベンチマーク比較でポートフォリオのリスク分散を可視化。
バリューアップ示唆エンジン
上場企業対応 × ニュース分析 × LLM戦略分析で投資後のバリューアップを支援
バリューアップ示唆エンジン（上場企業対応）
銘柄コードで上場企業を自動判定。公開の株価データから時価総額・株価・PBRを取得。IR強化・ガバナンス・PBR向上等の戦略を提案。
ニュース分析 - 不祥事・問題検出
Google News RSSで投資先のニュースをリアルタイム分析。粉飾・横領・ガバナンス問題・訴訟リスクを自動検出。センチメント分析でトレンドを把握。
LLM戦略優先度分析（根拠付き）
AIが財務・市場・ニュースを統合分析し、戦略の優先度を1-5で評価。「なぜその優先度か」を根拠付きで説明。エビデンスベースのバリューアップ支援。
活用シーン
バイアウト・グロース投資
PEファンドの投資判断を支援。複数手法で事業価値のレンジを示し、下振れシナリオで投資先の返済能力とコベナンツ抵触を確認。
スタートアップ投資
限られた財務データからでも、事業計画・市場環境・チーム構成をAIが分析。成長ポテンシャルを定量化し、投資判断を支援。
事業再生・ターンアラウンド
売上・固定費・金利の下振れでDSCRが1.0倍を割る点を逆算し、シナリオ別の返済能力を比較。債権者・スポンサーへの説明の前提整理に。
M&A DD・バリュエーション
複数手法（PER・PSR・純資産・DCF簡易・年倍法・SOTP）の企業価値レンジと前提を1枚にまとめ、改ざんされていないことを示して相手方に提示。利益操作リスク（M-Score）でDDの赤信号を早期把握し、案件台帳とDDチェックリスト（財務・税務・法務・労務・事業・IT）で進行を管理。M&A仲介・PEファンド・サーチファンドが投資家や売り手に示す評価根拠に。フェアネスオピニオンではありません。